全球瘋AI 高持股ETF績效衝

ChatGPT橫空出世,使科技巨頭展開軍備競賽,加速插旗AI領域。在全球瘋AI的淘金熱潮中,賣鏟子的將首先受惠,也就是提供研發AI技術的武器廠商。高端處理器作為AI算法訓練的基礎設備,全球處理器兩大龍頭輝達(Nvidia)及超微半導體(AMD)近一月股價飆漲,也帶動重倉兩檔個股的ETF報酬率暴增。

台灣掛牌上市的股票型ETF中,輝達及超微半導體持股比例超過一成的有十檔。兩大處理器龍頭股持股比例最高的前三檔ETF,正好也是近一月報酬率前三名。其中成分股由十大科技巨頭組成的統一FANG+ETF,以近一個月27.01%的報酬率,勇奪績效冠軍。截至2月9日,該檔ETF的輝達及超微半導體持股比例都在1成左右,總計高達20.29%,為十檔ETF中少數持股比例超過2成的ETF。另富邦未來車ETF、國泰全球智能電動車ETF兩檔也持有輝達及超微半導體股高達2~3成,因此績效表現也不俗。

統一投信表示,ChatGPT開啟AI應用普及化時代,高端處理器市場需求也將大幅上升。目前處理器市場仍由幾大科技巨頭瓜分,並以輝達占據壓倒性的市占率,超微半導體近期也宣布推出首款資料中心等級的處理器,搶占AI市場。未來AI領域的高速成長,加上數位轉型的資料中心建設需求,使處理器市場有望持續擴張。受到聯準會官員鷹派言論影響,近期美國科技股回跌,也提供長線投資人分批進場的時機。

FANG+指數成分股中的十大科技巨頭,橫跨AI、雲端、串流影音、電商及電動車等新科技領域,一手掌握多項重要科技趨勢,成為指數長線高速成長的基礎。

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PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔認為,對許多企業來說,雲端結合AI是處理龐大數據的首要運算平台,由於雲端運算具有可靠性、成本效益與運算集中等特性,經過龐大數據不斷訓練之下,能大幅提升機器學習(ML)解決複雜問題的能力,並降低成本,擴展至日常生活應用,因此雲端服務不僅呈現高速成長,也是多數企業願意增加資本支出的重點項目。

除ChatGPT、AI題材帶動,綜合雲端產業的價值面與成長性,楊博翔認為,雲端服務相關產業目前仍具投資吸引力,預料在今年年中聯準會升息腳步終止後,雲端服務股價表現將重返長線多頭軌道。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230214000299-260208