法人:布局台股 採價值策略贏面大

華南永昌投信永昌基金經理人盧彥瑋表示,今年開盤以來外資積極回補,以目前台股加權指數點為估算,本益比約落在13倍,相較去年10月低點時約10倍至11倍,PE已隨獲利下修,仍需持續關注美國利率政策以及全球總經數據展望。短線預期台股將是震盪格局,建議優先選擇價值策略基金,並看好永續相關、半導體矽智財、電子紙、生技等產業。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘指出,近期台股走勢大致延續去年底開始的反彈趨勢,有鑑於外資開始回補台股,建議存股族持續布局高填息ETF,一手掌握股利與價差,雙利皆得。

展望後市,鄭翰紘建議,可觀察重要電子供應鏈客戶7月及8月訂單狀況,做為終端需求的重要檢視點。此外,下半年半導體有望重現供不應求,有助於企業重拾成長動能。

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台新2000高科技基金經理人沈建宏認為,後續需留意的是,美股財報持續不佳,仍在獲利下修循環,軋空結束後,預期3月至4月在面臨基本面調整壓力下,股市修正壓力加大,建議避開漲多乖離過大股。

目前台股類股操作看好七大族群,包含經濟解封受惠股;率先調整庫存結束,近期有短急單,評價不高甚至搭配高股息題材的驅動IC、繪圖卡、手機供應鏈等族群;低軌道衛星供應鏈;生技族群;電動車或汽車電子供應鏈;再生或替代能源供應鏈;鋼鐵族群。

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